根據(jù)CFDA南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司中國(guó)藥品零售系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年1～9月藥品零售市場(chǎng)化學(xué)藥、中成藥和保健品的銷(xiāo)售額占比分別為42.9%、27.7%和8.3%。從藥品零售市場(chǎng)各大類(lèi)銷(xiāo)售額占比變化情況可以看到，化學(xué)藥銷(xiāo)售額占比下滑較為明顯，與2013年同期相比下降0.4%，中成藥上升0.2%，保健食品下滑0.2%。非藥品類(lèi)銷(xiāo)售額占比上升，特別是非藥品類(lèi)中的藥材類(lèi)占比快速上升，主要受到新版GSP、新版基藥目錄、乳粉新政、中醫(yī)藥國(guó)家戰(zhàn)略、醫(yī)藥電商等系列政策的影響，藥店逐步向大健康轉(zhuǎn)型。
化藥“冷”中藥“熱”
化學(xué)藥寒流未過(guò)
在藥品零售市場(chǎng)，化學(xué)藥銷(xiāo)售額占比持續(xù)下滑，2014年1～9月比2013年同期下跌0.4%。銷(xiāo)售份額前十位的品類(lèi)與2013年同期無(wú)差異，其中化學(xué)藥占比較高的子類(lèi)中，全身用抗感染藥物下滑最為明顯，較2013年同期下跌1.0%，排名相應(yīng)下降一位；呼吸系統(tǒng)用藥占比下跌0.1%。近兩年來(lái)，“限抗令”和實(shí)名制限購(gòu)麻黃堿類(lèi)復(fù)方制劑使全身用抗感染藥物和呼吸系統(tǒng)用藥兩大類(lèi)藥物的銷(xiāo)售不斷下滑。相反，隨著人口老齡化程度加劇，慢性病用藥持續(xù)增長(zhǎng)，循環(huán)系統(tǒng)藥物占比上升明顯，同比上升0.7%?？鼓[瘤和免疫調(diào)節(jié)劑以及血液和造血系統(tǒng)藥物是高價(jià)藥物的集中區(qū)，發(fā)改委的第30次降價(jià)即是針對(duì)這兩類(lèi)藥，平均降價(jià)幅度達(dá)17%，降價(jià)在一定程度上帶動(dòng)銷(xiāo)量的上升，這兩類(lèi)藥物銷(xiāo)售額占比分別上升0.3%和0.6%。
中成藥表現(xiàn)搶眼
2014年1～9月藥店零售市場(chǎng)中成藥和藥材類(lèi)市場(chǎng)份額同比都呈上升趨勢(shì)，分別上漲0.2%和0.6%。中成藥前十位品類(lèi)在2014年1～9月的銷(xiāo)售額合計(jì)占比為88.7%，比2013年同期上升0.8%，市場(chǎng)集中度有所提高，這和新醫(yī)改政策下藥店逐步發(fā)展中醫(yī)藥特色經(jīng)營(yíng)有所關(guān)聯(lián)。前十位品類(lèi)與2013年同期相同，但排名變化較大，其中補(bǔ)益養(yǎng)生類(lèi)藥物銷(xiāo)售額占比上升明顯，相比2013年同期上漲2.5%，排名上升一位，躍居第一；骨傷科用藥銷(xiāo)售額占比上升0.6%，但排名下降一位；感冒用藥占比下滑幅度最大，比2013年同期下降0.7%；神經(jīng)系統(tǒng)用藥擠進(jìn)前十位品類(lèi)。
傳統(tǒng)中醫(yī)藥的“養(yǎng)生”、“治末病”優(yōu)勢(shì)明顯，隨著中醫(yī)坐堂的放開(kāi)，不少藥店開(kāi)設(shè)中醫(yī)坐堂、中醫(yī)養(yǎng)生館，因此將帶動(dòng)中成藥和藥材類(lèi)的銷(xiāo)售。
保健食品形勢(shì)向好
保健食品前十品類(lèi)銷(xiāo)售額份額合計(jì)為96.6%，占比同比持平。2014年1月1日《保健食品委托生產(chǎn)管理規(guī)定》正式實(shí)施，新規(guī)規(guī)定“不得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和進(jìn)口貼牌保健食品”。同時(shí)，“未獲保健食品批準(zhǔn)文號(hào)的食品不得在標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)上聲稱(chēng)保健功能”，新規(guī)定使市場(chǎng)上假冒偽劣產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品得到有效遏制，進(jìn)一步規(guī)范了保健食品市場(chǎng)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)走向健康良好的發(fā)展方向。
保健食品前十品類(lèi)中，補(bǔ)充維生素、微量元素、蛋白質(zhì)、改善生長(zhǎng)發(fā)育、增加骨密度類(lèi)撐起半邊天，銷(xiāo)售額占比達(dá)49.8%，同比上升2.3%，該類(lèi)保健品近幾年來(lái)增長(zhǎng)迅猛；胃腸調(diào)節(jié)（包括通便、排毒）回升幅度較大，同比上升1.2%，排名上升1位。減肥、塑身持續(xù)下滑，銷(xiāo)售額占比較去年同期下跌了0.9%，西布曲明成分減肥藥退出市場(chǎng)、賽尼克停產(chǎn)，使消費(fèi)者對(duì)選擇減肥產(chǎn)品十分謹(jǐn)慎，減肥、塑身保健品的銷(xiāo)售因此也受到較大影響。
醫(yī)械走勢(shì)平穩(wěn)
《“十二五”醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)范》出臺(tái)之后引來(lái)各路資本，行業(yè)并購(gòu)熱持續(xù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療器械是2012年最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè)。隨著城鎮(zhèn)化、老齡化及醫(yī)療消費(fèi)的升級(jí)，小型家用及新型個(gè)體化醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊。零售藥品市場(chǎng)主要以這些小型家用的醫(yī)療器械為主，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，但是隨著醫(yī)藥電商的快速發(fā)展，零售藥店器械類(lèi)這塊“蛋糕”有被蠶食的趨勢(shì)。2014年1～9月零售市場(chǎng)格局中，器械類(lèi)的銷(xiāo)售額份額比同期下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。要使藥店器械類(lèi)的銷(xiāo)售有進(jìn)一步的發(fā)展，其產(chǎn)品須與醫(yī)藥電商的產(chǎn)品進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。
電商改變格局
醫(yī)藥電商颶風(fēng)震撼
目前，網(wǎng)上藥店僅限于銷(xiāo)售器械、保健品、計(jì)生用品等非藥品和非處方藥，而占據(jù)醫(yī)藥市場(chǎng)80%的處方藥還沒(méi)有在網(wǎng)上開(kāi)放銷(xiāo)售。2014年5月28日，國(guó)家食藥監(jiān)管總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》擬允許網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售處方藥、準(zhǔn)入第三方物流和單體藥店也能獲得網(wǎng)上牌照等暗示醫(yī)藥電商政策開(kāi)放性趨勢(shì)更加明顯。隨著網(wǎng)上銷(xiāo)售處方藥政策的放開(kāi)，醫(yī)藥電商將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
順應(yīng)網(wǎng)上銷(xiāo)售處方藥即將放開(kāi)的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)各大電商巨頭紛紛挺進(jìn)醫(yī)藥電商市場(chǎng)，阿里巴巴與云鋒基金以13億港元收購(gòu)國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)藥品銷(xiāo)售第三方試點(diǎn)平臺(tái)95095母公司中信二十一世紀(jì)公司；騰訊以2.14億美元入股京東商城，后者也正是在這個(gè)時(shí)間參與了國(guó)家發(fā)改委的醫(yī)藥分離試點(diǎn)計(jì)劃，獲準(zhǔn)試點(diǎn)處方藥銷(xiāo)售。隨著外界資本的介入，醫(yī)藥電商市場(chǎng)的集中度將迅速提升。另一方面，處方來(lái)源、醫(yī)保支付和報(bào)銷(xiāo)、處方藥消費(fèi)群體的消費(fèi)習(xí)慣、配送隊(duì)伍都直接影響醫(yī)藥電商的發(fā)展。
電商的發(fā)展對(duì)于零售藥品而言，更多的是銷(xiāo)售渠道的改變；制劑銷(xiāo)售比重會(huì)下滑，實(shí)體店慢病品類(lèi)的銷(xiāo)售比重會(huì)進(jìn)一步下降，而電商處方藥（慢病品類(lèi)）解禁后將會(huì)快速放量。
GSP加速集中度提升
新版GSP對(duì)信息化管理、冷鏈管理等方面要求的提高將增加連鎖藥店的資金投入，對(duì)于中小連鎖和單體藥店，由于其自身基礎(chǔ)薄弱、資金實(shí)力不足，或?qū)⒚媾R被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。另外，目前我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)與實(shí)際需求相差甚遠(yuǎn)，一店一執(zhí)業(yè)藥師的要求也可能導(dǎo)致很多藥店被淘汰。在目前執(zhí)業(yè)藥師嚴(yán)重不足的形勢(shì)下，長(zhǎng)沙市藥品流通協(xié)會(huì)出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市藥品零售企業(yè)設(shè)置實(shí)施細(xì)則（暫行）》，并于2014年3月正式執(zhí)行，執(zhí)業(yè)藥師能夠在總部的遠(yuǎn)程審方室為顧客提供遠(yuǎn)程審方和藥師服務(wù)，以滿(mǎn)足未來(lái)每個(gè)門(mén)店必須駐有執(zhí)業(yè)藥師的政策要求。在新版GSP的推動(dòng)下，藥品質(zhì)量安全得到進(jìn)一步保障，同時(shí)因?yàn)樘岣吡耸袌?chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，藥店行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。
醫(yī)藥分開(kāi)助推躍遷
時(shí)隔4年，醫(yī)藥分開(kāi)重新啟動(dòng)。2014年9月9日，商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部、人社部、衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家食藥監(jiān)總局六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》，通知提出“采取多種方式推進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)”，“調(diào)研總結(jié)各地在推進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)方面的做法、經(jīng)驗(yàn)和成效”，同時(shí)六部委提出，在公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市，探索由符合條件的零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房服務(wù)和其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)，逐步形成醫(yī)師負(fù)責(zé)門(mén)診診斷，患者憑處方到醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店自主購(gòu)藥的新模式，同時(shí)將符合資質(zhì)的零售藥店及時(shí)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍。醫(yī)藥分開(kāi)的重啟將推動(dòng)藥店的進(jìn)一步發(fā)展，藥店在藥品銷(xiāo)售終端的地位將有較大提升。
本土中藥企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯
2014年1～9月，銷(xiāo)售額排名前10廠家中，外資、合資企業(yè)有7家，國(guó)內(nèi)企業(yè)有3家，外資合資企業(yè)依然占據(jù)主要市場(chǎng)。
輝瑞制藥近年來(lái)在零售市場(chǎng)的影響力不斷提升，銷(xiāo)售額占比逐年上漲，2014年1～9月同比有較大幅度上升，上漲了0.4%，勇超拜耳醫(yī)藥奪得市場(chǎng)銷(xiāo)售冠軍。排名第二的拜耳醫(yī)藥銷(xiāo)售額占比出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，同比下滑0.2%。
國(guó)內(nèi)知名中藥企業(yè)山東東阿阿膠股份有限公司和云南白藥集團(tuán)股份有限公司表現(xiàn)不俗。其中，東阿阿膠銷(xiāo)售額占比同比上漲0.5%，排名相應(yīng)上升兩位，躍居第三。云南白藥銷(xiāo)售額占比同比上漲0.1%，排名保持不變。中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，知名中藥企業(yè)的地位也在逐步上升。其中，廣東廣州佰健生物工程有限公司是保健食品、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑生產(chǎn)企業(yè)，2014年1～9月銷(xiāo)售額占比上升0.3%，排名躍居第七位。
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